當(dāng)前中國(guó)煤化工產(chǎn)業(yè)面臨前所未有的挑戰(zhàn)：產(chǎn)業(yè)盲目發(fā)展、產(chǎn)品同質(zhì)化、水資源及環(huán)境壓力大、低油價(jià)沖擊。未來(lái)不同利益體的博弈仍將持續(xù)，如何盡快找到均衡點(diǎn)還得依賴國(guó)家具體規(guī)劃的出臺(tái)，中國(guó)煤化工產(chǎn)業(yè)的未來(lái)值得期待。
煤化工意味著什么?有人看到的是巨大的市場(chǎng)空間，有人擔(dān)心的是投資和環(huán)境的高風(fēng)險(xiǎn)，還有人會(huì)強(qiáng)調(diào)國(guó)家能源戰(zhàn)略安全的需求……立場(chǎng)各異，莫衷一是。
2015年的中國(guó)煤化工產(chǎn)業(yè)，在紛紛擾擾中前行，總結(jié)著“十二五”期間的經(jīng)驗(yàn)和教訓(xùn)，也展望著“十三五”可能帶來(lái)的美麗圖景。這一年，市場(chǎng)和政策都在向煤化工施壓，產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)迫在眉睫。
從市場(chǎng)角度看，煤化工此前幾年的興盛緣于2011年以來(lái)的國(guó)內(nèi)煤炭?jī)r(jià)格下行。煤企虧損急劇惡化，過(guò)剩的煤炭資源不斷轉(zhuǎn)化為煤化工產(chǎn)品，“逢煤必化”成為多家煤企的選擇。原料、資本、技術(shù)紛紛涌入煤化工產(chǎn)業(yè)。整個(gè)行業(yè)近年來(lái)在產(chǎn)業(yè)規(guī)模、技術(shù)、裝備、示范工程及園區(qū)等方面取得了重大突破，已成為我國(guó)石油和化學(xué)工業(yè)“十二五”發(fā)展的最大亮點(diǎn)之一。
然而，2014年下半年至今，國(guó)際原油價(jià)格“斷崖式”下跌，現(xiàn)代煤化工產(chǎn)品(如煤制油、煤制烯烴、煤制乙二醇等)成本優(yōu)勢(shì)不再，利潤(rùn)空間大大壓縮。多家煤化工企業(yè)高層都曾向媒體訴苦，稱外貿(mào)形勢(shì)嚴(yán)峻。
有數(shù)據(jù)顯示，煤企已出現(xiàn)集體虧損的現(xiàn)象。截至8月26日，已披露2015年半年報(bào)的17家上市煤企中，歸屬母公司股東凈利潤(rùn)虧損的有6家，其中中國(guó)第二大煤炭企業(yè)中煤能源虧損9.65億元，同比下降240.7%，是其2008年上市以來(lái)首次半年度虧損。最大煤企中國(guó)神華上半年雖未虧損，但其凈利潤(rùn)亦同比減少45.6%，并預(yù)計(jì)前三季度凈利潤(rùn)下降幅度可能達(dá)到或超過(guò)50%。而在平煤股份，上半年虧損69792.34萬(wàn)元，同比下降幅度高達(dá)1153.06%。
多家研究機(jī)構(gòu)曾對(duì)國(guó)際油價(jià)與煤化工項(xiàng)目盈利性的關(guān)系做過(guò)測(cè)算，較為一致的結(jié)論是：煤制油、煤制氣和煤制烯烴產(chǎn)品的盈虧平衡點(diǎn)多在油價(jià)65～85美元/桶。原油價(jià)格100美元/桶時(shí)，煤化工行業(yè)一般經(jīng)濟(jì)效益較好;若以如今50～60美元/桶的油價(jià)計(jì)算，幾乎所有煤化工產(chǎn)品都無(wú)利可圖。
如此低的油價(jià)讓煤化工企業(yè)進(jìn)退維谷：硬撐著做下去，毫無(wú)疑問(wèn)是虧損;如果停產(chǎn)，公司就要承擔(dān)很高的維護(hù)成本和財(cái)務(wù)成本，償貸風(fēng)險(xiǎn)也在增加，同樣會(huì)影響利潤(rùn)。有企業(yè)負(fù)責(zé)人就透露，很多項(xiàng)目其實(shí)都在悄悄擱置。
此外，隨著中國(guó)煤化工新建項(xiàng)目和投資額的增加，項(xiàng)目投資超概算的現(xiàn)象愈演愈烈。有統(tǒng)計(jì)稱，近10年建設(shè)的煤化工項(xiàng)目約有一半投資超過(guò)了概算。如此大的投資卻遭遇到市場(chǎng)“寒冬”，長(zhǎng)此以往，煤化工項(xiàng)目盈利能力將會(huì)降低，甚至長(zhǎng)期虧損，更可能遲滯區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展、增加銀行壞賬，影響整個(gè)行業(yè)的健康。
再?gòu)膰?guó)內(nèi)煤化工產(chǎn)業(yè)相關(guān)政策看，從2009年國(guó)務(wù)院發(fā)布《石化產(chǎn)業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃》，首次提出開展煤化工示范工作以來(lái)，因?yàn)闋可婺茉础l(fā)改、環(huán)保等多個(gè)領(lǐng)域，各方利益訴求迥異，這個(gè)產(chǎn)業(yè)一出生就波折不斷。
在剛剛過(guò)去的2015年，國(guó)家發(fā)改委在3、4月份接連批復(fù)同意了“神華榆林循環(huán)經(jīng)濟(jì)煤炭綜合利用項(xiàng)目”和“慶華內(nèi)蒙古中科煤基清潔能源多聯(lián)產(chǎn)項(xiàng)目”，國(guó)家能源局原副局長(zhǎng)吳吟也在一次內(nèi)部研討會(huì)上提出希望國(guó)家能加大對(duì)煤化工產(chǎn)業(yè)的支持，這些釋放了積極的信號(hào)。
然而，從整體看，作為“十二五”的收官之年，2015年的相關(guān)政策更多傾向環(huán)境治理，客觀上給煤化工等產(chǎn)業(yè)施加了壓力。
在環(huán)保領(lǐng)域，1月1日新《環(huán)保法》實(shí)施，作為環(huán)境領(lǐng)域的基本法，這是環(huán)保法實(shí)施25年來(lái)首次修訂，新法首先從基本理念上將保護(hù)環(huán)境作為基本國(guó)策，確立了環(huán)保優(yōu)先原則;強(qiáng)化政府監(jiān)督職責(zé)，把環(huán)保工作列入地方政府考核評(píng)價(jià)的重要依據(jù);針對(duì)目前環(huán)保領(lǐng)域“違法成本低、守法成本高”的現(xiàn)狀，通過(guò)“按日連續(xù)處罰”大幅提高了環(huán)境違法成本，同時(shí)引入連帶法律責(zé)任、拘留等更嚴(yán)厲的處罰措施。這些無(wú)疑提高了煤化工企業(yè)準(zhǔn)入門檻，也必將增加治污成本。
業(yè)內(nèi)幾乎已達(dá)成共識(shí)，煤化工行業(yè)就是水化工，水的問(wèn)題已成為該行業(yè)發(fā)展的硬約束，水耗問(wèn)題和廢水處理問(wèn)題都讓企業(yè)頭痛。2015年4月，“水十條”出臺(tái)，節(jié)水減排這個(gè)“緊箍”在煤化工企業(yè)頭上套得更緊，整個(gè)行業(yè)面臨前所未有的挑戰(zhàn)。
而在能源領(lǐng)域，今年內(nèi)國(guó)家陸續(xù)發(fā)布了《工業(yè)領(lǐng)域煤炭清潔高效利用行動(dòng)計(jì)劃》、《煤炭清潔高效利用行動(dòng)計(jì)劃(2015～2020年)》以及《關(guān)于規(guī)范煤制燃料示范工作的指導(dǎo)意見》(第二次征求意見稿)。無(wú)一例外，都強(qiáng)調(diào)環(huán)保生產(chǎn)，甚至提出“量水而行”、“最嚴(yán)格環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)”等原則，諸多項(xiàng)目因此陷入停頓。
這些被業(yè)內(nèi)當(dāng)做煤化工新政出臺(tái)的“前奏”，但與市場(chǎng)的“寒冬”一樣，都在倒逼煤化工企業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)。
當(dāng)前中國(guó)自主煤化工技術(shù)進(jìn)入商業(yè)化階段，但仍面臨盲目發(fā)展、產(chǎn)品同質(zhì)化、水資源及環(huán)境壓力大、低油價(jià)沖擊等問(wèn)題。《關(guān)于規(guī)范煤制燃料示范工作的指導(dǎo)意見》(第二次征求意見稿)提出，國(guó)內(nèi)已建成的少數(shù)示范項(xiàng)目還不具備大規(guī)模產(chǎn)能建設(shè)的條件，“十三五”期間首要任務(wù)仍為產(chǎn)業(yè)化工程示范。2015年9月，有消息指出，首個(gè)國(guó)家層面的煤炭深加工產(chǎn)業(yè)規(guī)劃——《煤炭深加工“十三五”規(guī)劃》已形成初稿，國(guó)家發(fā)改委也已就其產(chǎn)業(yè)布局提出方案，正在征求意見。據(jù)初步方案，“十三五”期間煤化工行業(yè)將控制規(guī)模總量和發(fā)展節(jié)奏，五類模式升級(jí)示范先行，規(guī)劃在內(nèi)蒙古、新疆、陜西、寧夏等地重點(diǎn)建設(shè)六大基地。同時(shí)，推進(jìn)與石化、油氣等關(guān)聯(lián)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，以及相關(guān)產(chǎn)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的制定。
從企業(yè)自身角度看，標(biāo)準(zhǔn)提高、效益縮減后，就得比拼技術(shù)和管理，拓展產(chǎn)業(yè)鏈條。中投顧問(wèn)能源行業(yè)研究員宋智晨認(rèn)為，煤化工剛起步，依然屬于高污染、高排放和高能耗產(chǎn)業(yè)，而將來(lái)會(huì)有更多環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)政策出臺(tái)，因此煤化工要長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展就必須通過(guò)環(huán)保技術(shù)改革等方式，真正實(shí)現(xiàn)清潔生產(chǎn)。中國(guó)工程院院士、清華大學(xué)化學(xué)工程系教授金涌則表示，煤化工企業(yè)不能止步于做初級(jí)燃料，應(yīng)進(jìn)行產(chǎn)業(yè)鏈延伸，生產(chǎn)高附加值的產(chǎn)品。
從整個(gè)行業(yè)的角度看，合理規(guī)劃和利用資源、產(chǎn)業(yè)與環(huán)保共發(fā)展將成為核心。中國(guó)石油和化學(xué)工業(yè)聯(lián)合會(huì)煤化工專業(yè)委員會(huì)秘書長(zhǎng)胡遷林在“2015中國(guó)國(guó)際石油化工大會(huì)”上就分析，“十三五”煤化工產(chǎn)業(yè)定位是“升級(jí)示范、控制總量”，而具體需要做好幾方面的工作：科學(xué)合理布局，項(xiàng)目盡量靠近原料或市場(chǎng)，堅(jiān)持產(chǎn)業(yè)園區(qū)化、規(guī)模大型化、產(chǎn)品差異化等方式;技術(shù)創(chuàng)新，方向是裝置大型化、操作簡(jiǎn)單化、運(yùn)行高效化和長(zhǎng)周期;推進(jìn)關(guān)聯(lián)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，提高能源利用效率和物質(zhì)轉(zhuǎn)化效率;加強(qiáng)環(huán)境保護(hù)，廢水廢氣嚴(yán)格執(zhí)行新標(biāo)準(zhǔn)等。
近期，國(guó)家能源局總經(jīng)濟(jì)師李冶從政府層面為煤化工的“十三五”發(fā)展提出了幾大原則：一要合理控制規(guī)模，根據(jù)技術(shù)進(jìn)展確定產(chǎn)業(yè)發(fā)展節(jié)奏和規(guī)模，不追求在現(xiàn)有技術(shù)水平上大規(guī)模產(chǎn)能建設(shè);二要推進(jìn)升級(jí)示范，重點(diǎn)圍繞提高能效、降低資源消耗和污染排放、加強(qiáng)體系優(yōu)化集成、降低工程造價(jià)等方面進(jìn)行升級(jí)示范;三要加強(qiáng)生態(tài)環(huán)境保護(hù)，在水資源和環(huán)境容量許可的前提下，建設(shè)項(xiàng)目并執(zhí)行最嚴(yán)格的環(huán)保標(biāo)準(zhǔn);四要加強(qiáng)自主創(chuàng)新，重點(diǎn)示范自主技術(shù)和裝備;五要煤炭深加工優(yōu)先利用現(xiàn)有煤炭產(chǎn)能，與煤炭行業(yè)共享發(fā)展成果;六是與油氣、石化協(xié)調(diào)發(fā)展，加強(qiáng)優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)，統(tǒng)籌多種化石能源利用。
這是個(gè)隨時(shí)都存在爭(zhēng)議的行業(yè)，未來(lái)不同利益體的博弈仍將持續(xù)，如何盡快找到均衡點(diǎn)還得依賴于國(guó)家層面的具體規(guī)劃出臺(tái)，中國(guó)煤化工產(chǎn)業(yè)的未來(lái)值得期待。
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